Die Qualifikation richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.

• Finanz- oder Vermögensberater/in, welche/r einen Eintrag im Beraterregister benötigt

• Fondsvertriebsträger/in, welche/r einen Eintrag im Beraterregister benötigt (früher Fondsvertriebsbewilligung)

Zulassungsbedingungen

Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen.

Kundenberaterinnen und Kundenberater erwerben mit diesem Zertifikat das Know-how für FIDLEG-konforme Vermögens- und Anlageberatungen und den entsprechenden anerkannten Bildungsnachweis.

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Kundenberaterinnen und -berater müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen (Art. 6 FIDLEG).

Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/-in IAF vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen. Und mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber.

• Grundlagen der Vermögensberatung

• Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG

• Traditionelle direkte Kapitalanlagen (Geldmarkt, Obligationen, Aktien)

• Traditionelle indirekte Kapitalanlagen (Fokus Anlagefonds)

• Derivate, strukturierte Produkte und Alternativanlagen

• Besteuerung von Kapitalanlagen

• Strukturierte Vermögensplanung und -beratung

Ausbildungsziele

Die Teilnehmenden sind in der Lage Kunden aufgrund eines Risikoprofils eine korrekte Anlagestrategie vorzuschlagen und den Anlageprozess zu begleiten. Sie kennen die unterschiedlichen direkten und indirekten Anlage- sowie Finanzierungsformen und können deren Anlagechancen und -risiken korrekt einschätzen. Zudem kennen Sie die Bestimmungen des Finanzdienstleistungsgesetzes und die zugehörigen Ausführungsbestimmungen für ihre tägliche Praxis.

Den detaillierten Bildungsgangsbeschrieb finden Sie auf der Webseite von Mendo, unserem Bildungspartner:

Bildungsgangsbeschrieb Mendo

Der Kurs beinhaltet 6 Präsenztage und dauert 2 Monate.
Unterricht vor Ort (oder Distanzunterricht) jeweils von 08.30 - 16.30 Uhr.

Die Startdaten finden Sie auf der Homepage von Mendo.

Kursdaten Mendo

Methodik und Unterlagen

Sie profitieren während den 6 Präsenztagen vom Know-How unserer erfahrenen Dozierenden und vom Austausch mit den anderen Studierenden. Zusätzlich erhalten Sie Zugang zu 47 Onlinelektionen, einer Online-Zwischenprüfung und einer Trainingsserie, um sich optimal auf die Prüfung vorzubereiten.

Prüfungen

Prüfungsträger

Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Organisationen für die Sicherung und Förderung von Qualifikationen im Finanzbereich. Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite IAF publiziert.

IAF - Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Informatiker:in EFZ
Mediamatiker:in EFZ
Kaufmann / Kauffrau EFZ
Absolvent:in Wirtschaftsmittelschule (eidg. anerkannt)

Auch als Quereinsteiger:in (EFZ-Absolvent:in mit Berufserfahrung) haben Sie Zugang zum Studium. Gemeinsam klären wir Ihre Zulassung im Vorfeld ab.

Das Beste aus zwei Welten

Dieser Studiengang wird durch die hftm und die WKS KV Bildung angeboten. Jede Bildungsinstitution stellt erfahrene Dozierende aus der Praxis für die jeweiligen Fachbereiche und ermöglicht dadurch den Studierenden von den top Experten am Markt zu lernen. Insbesondere werden Sie bei den Praxisanwendungen von erfahrenen Coaches begleitet.

Die gesamte Kursadministration wird durch die Höhere Fachschule Technik Mittelland (hftm) in Grenchen sichergestellt.

Alle weiterführenden Informationen finden Sie unter www.hftm.ch

Stöbern Sie schon heute in der Broschüre. Wir freuen uns auf Sie.

Vorkurse

Für eine optimale Studienvorbereitung empfehlen wir die Vorkurse Informatik (Studierende mit kaufmännischem Abschluss), Rechnungswesen (Studierende mit Informatik/Mediamatik Abschluss) und Englisch (je nach vorhandenen Sprachkenntnissen).

Vorkurs Informatik
Basiskurs Rechnungswesen*
Basiskurs Englisch*

*diese Kurse werden von der WKS KV Bildung durchgeführt. Der Unterrichtsort ist Bern.

• Berufseinsteiger:innen, die ihre kaufmännischen Kenntnisse durch digitale Kompetenzen in der betrieblichen Zusammenarbeit erweitern möchten

• Praktiker:innen aus den Unternehmen, die ihre digitalen Kompetenzen ausbauen wollen

• Projektleiter:innen und Projektmitarbeiter:innen, die die digitalen Möglichkeiten zur Projektarbeit kennen lernen wollen

• Changemanager:innen und Transformatoren:innen, die die digitale Transformation in Unternehmen durch digitale Collaboration vorantreiben wollen.

Zulassungsbedingungen
Für die Zulassung zur Berufsprüfung:

•  Abgeschlossene Lehre als Kauffrau/-mann EFZ, Informatiker/in EFZ, Mediamatiker/in EFZ oder ICT-Fachfrau/-mann EFZ und mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT)

oder

•  Abgeschlossene Berufslehre mit Berufsmaturität, Fachmittelschule oder Gymnasium und mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT)

oder

•  Abgeschlossene Berufslehre mit EFZ und mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT)

oder

•  6 Jahre Berufspraxis in der Anwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT). Stichtag für den Nachweis der Berufspraxis ist der Prüfungsbeginn.

Digital Collaboration Specialists machen Kunden und Mitarbeitende fit für das digitale Zeitalter. Sie sind Spezialist:innen für die Umsetzung von digitalen Strategien und kommen als Digital Officer, Transformationscoaches oder im Management Support zum Einsatz. In kleineren Unternehmen agieren Sie als Allrounder:in mit vielfältigen Aufgaben- und Verantwortungsbereichen. Der Berufsalltag ist an der Schnittstelle von Technik, Kommunikation und Personalentwicklung angesiedelt. Sie verantworten den professionellen Einsatz und die Nutzung von digitalen Produkten und stellen sicher, dass Mitarbeitende und Kunden in der digitalen Zusammenarbeit befähigt werden. 
 
Durch die vielfältig erworbenen Kompetenzen in der digitalen Zusammenarbeit sowie des Projekt- und Changemanagements schaffen Sie für sich mit diesem eidgenössischen Abschluss die beste Voraussetzung für neue Jobprofile im digitalen Zeitalter.

Digital Collaboration Specialists unterstützen die digitale Transformation in Unternehmen. Sie sind technisch versiert und verfügen über eine grosse Expertise im Umgang mit aktuellen digitalen Produkten für den Geschäftsalltag. Gleichzeitig ist ihr Wirken durch eine starke Serviceorientierung geprägt. Ihre Kernaufgabe ist es, Kunden und Mitarbeitende fit für das digitale Zeitalter zu machen.

• Data Management: Daten analysieren und auswerten

• Project Management: Projekte planen, führen und überwachen

• Business Engineering: Interaktionen benutzerzentriert gestalten, Digitale Kanäle und Werkzeuge situativ auswählen, Digitale Kollaborationswerkzeuge verifizieren und bewerten

• Service Management: Servicelandschaft für digitale Kollaboration pflegen, Veränderungsprozesse initiieren und begleiten, Interaktive Treffen planen und durchführen, Lernsequenzen entwickeln

• Business Management: Innovation für Trends beobachten und bewerten, Digitale Kanäle bewirtschaften

• Optimieren Multimedia: Content für digitale Medien produzieren

3 Semester berufsbegleitend (ca. 400 Lektionen Mix aus virtuellen Lernhinhalten, Präsenz- und Onlinelektionen, Selbststudium sowie kompetenzübergreifenden Workshops)

• Variante 1: Dienstag: 17.30 - 20.45 Uhr (online)

• Variante 2: Mittwoch: 17.30 - 20.45 Uhr (online)

• Variante 3: Donnerstag: 17.30 - 20.45 Uhr (online)

Die Präsenztage sind max. 8 Samstage pro Semester (inkl. Prüfungsvorbereitung) von 09.25 - 15.35 Uhr. Möglicherweise alternierend an einem der 5 Schulstandorte.

​​Model 70/20/10 Blended Learning​

Das ideale Bildungssetting - Wir bieten dir einen Mix von Unterricht vor Ort, online und hybrid – passend, damit du am meisten profitieren kannst. Blended Learning im Detail

Die Präsenztage finden in Zürich, Basel, Luzern, Aarau und Bern statt.

Im Lehrgang zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis wird der Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase und Vorbereitung auf Pension bei Unselbständig Erwerbenden / Selbstständig Erwerbenden) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung usw.) gelegt. Dabei werden die in den früheren Modulen (Stufe dipl. Finanzberater/in IAF) angeeigneten Fachkenntnisse anwenderorientiert und vernetzt eingesetzt und behandelt.

Zielpublikum

Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediären) in der Kundenberatung sowie selbstständige Berater:innen, die in der Kundenberatung und -betreung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind, sowie Personen, die regelmässig beauftragt sind, Lösungen zu vermitteln, die auf die Bedürfnisse der jeweilige Kundensituation zutreffen.

Zulassungsbedingungen

Bedingung zur Teilnahme am Lehrgangsteil «Fachausweis» ist der Bildungsabschluss «dipl. Finanzberater/in IAF». Weitere Bildungsabschlüsse bzw. Zulassungsbedingungen können der Liste der Äquivalenzen der IAF entnommen werden.

Lerninhalte

• Vertiefung Vermögen

• Vertiefung Vorsorge

• Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Heirat/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit

• Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension

• Repetition und Prüfungstraining

• Simulationsprüfung

• Prüfungstraining

Methodik und Unterlagen

Es werden Ordner zu den verschiedenen Modulen ausgehändigt.

Aufbau und Unterricht

Der Kurs dauert 1 Semester und umfasst 144 Lektionen. Er wird jährlich durchgeführt mit Start im Dezember.

Prüfungen

Die Prüfung besteht aus zwei Modulen:

• Themen der Finanzplanung (webbasierte Prüfung über 90 Minuten)

• Finanzplanung für private Haushalte (schriftliche Prüfung über 240 Minuten sowie mündliche Prüfung über 30 Minuten)

Die aktuellen Kurstermine finden Sie hier.

Die Anmeldung erfolgt aufgrund der Zusammenarbeit über die Mendo AG. Weitere Informationen zum Kurs sowie zur Anmeldung finden Sie unter www.mendo.ch.

• Praktiker:innen, die an ihrem Arbeitsplatz mit Eventprojekten und Sponsoring zu tun haben

• Mitglieder von Vereinen, Verbänden oder Organisationskomitees, die Events organisieren und die passenden Sponsoren dazu suchen

• Interessierte, die sich im Bereich Events und Sponsoring weiterentwickeln möchten

• Personen, die aktuell an einem Eventprojekt arbeiten oder in der nahen Zukunft damit zu tun haben werden

Zulassungsbedingungen

Zugelassen wird, wer einen der nachstehenden Abschlüsse besitzt:

• Eidg. Diplom einer höheren Fachprüfung

• Eidg. Diplom einer vom Bund anerkannten Handelsmittelschule

• Fähigkeitszeugnis eines Berufes, dessen Ausbildungszeit mindestens zwei Jahre dauert

• Fachausweis einer kaufmännischen oder technischen Berufsprüfung

• Berufslehre mit EFZ in technischer oder kaufmännischer Richtung, inkl. Detailhandelsangestellte

• Weitere Abschlüsse nur nach Rücksprache mit der Bildungsgangleitung

Als Dipl. Event Manager/-in WKS (inkl. Sponsoring) verfügen Sie über umfassende Kompetenzen, Events in Verbindung mit Sponsoring professionell zu betreuen. Sie sind in der Lage, unterschiedliche Interessen zu koordinieren und in ein praktikables Event-Konzept (inkl. Sponsoring) zu überführen.

Die praxisorientierte und professionelle Ausbildung schafft die Voraussetzung, um Sie als Fachkraft für Event-Projekte zu qualifizieren und den Anforderungen des dynamischen Event-Markts gerecht zu werden.

• Den Teilnehmenden wird ein solides Basiswissen über die Themenbereiche Events und Sponsoring vermittelt.

• Die Teilnehmenden sind in der Lage, nach abgeschlossenem Lehrgang eigene Event- und Sponsoring-Projekte professionell durchführen zu können.

Wir legen besonderen Wert auf

• eine prüfungsgerichtete Ausbildung und

• Präsenzunterricht mit persönlichen Gesprächen und aktivem Erfahrungsaustausch

• Marketinggrundlagen (inkl. Marketinginstrumente)

• Bedeutung und Trends im Event- und Sponsoringbereich

• Einbindung von Events und Sponsoring in die Unternehmenskommunikation (CI/CC und CD)

• Vorgehen für die Suche von geeigneten Sponsoren für Events

• Planung und Organisation von Events

• Wahl der geeigneten Lokalitäten und Infrastruktur

• Das Eventkonzept inkl. Einbindung von Sponsoring

• Budget/ Kalkulation

• Dramaturgie und Inszenierung von Events

• Der kreative Eventprozess: wie entstehen Ideen?

• Rechtsgrundlagen im Event- und Sponsoringbereich (Vertrag, Konfliktpotential usw.)

• Rhetorik und Präsentationstechnik

• Online Marketing im Eventbereich

• Integration von Sponsoring im Eventmarketing (Planung und Umsetzung)

• Workshops

Methodik und Unterlagen

Der Unterricht ist handlungs- und erkenntnisorientiert aufgebaut. Niveaugerechtes und praxisorientiertes Unterrichten hat oberste Priorität, damit die Teilnehmenden das erworbene Wissen, die neuen Erkenntnisse und Fähigkeiten optimal in die berufliche Praxis transferieren können.

Prüfungen

Am Schluss des Bildungsganges wird den Teilnehmenden ein Diplom der WKS KV Bildung ausgestellt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

• Besuch von mindestens 80% der Kurslektionen

• Annahme der Diplomarbeit

• Bestehen der Abschlussprüfung (mündliche Prüfung über die Diplomarbeit)

Die Ausbildung dauert 8 Monate und umfasst 94 Lektionen. Sie wird jährlich durchgeführt mit Start im Oktober.

 Der Lehrgang findet im Blended Learning System statt, d. h. einzelne Unterrichtsabende werden online über Microsoft Teams durchgeführt. Dazu erhalten Sie von uns eine Einführung mit entsprechender Netiquette.

Zeitmodell

Die WKS KV Bildung bietet folgendes Zeitmodell an:
Donnerstag: 17.30 - 20.45 und/oder Samstag 08.35 - 16.25 Uhr.

Preis für diesen Bildungsgang:

Lernende Kaufleute E- und B-Profil, welche den schulischen Teil des Qualifikationsverfahrens nicht bestanden haben und motiviert sind, die Abschlussprüfung nochmals zu absolvieren.

Grundsätzlich steht der Lehrgang Lernenden offen, welche den Berufsfachschulunterricht an der WKS KV Bildung besucht haben oder die WKS Handelsschule absolviert haben.

Lernende von anderen Schulorten als der WKS oder Absolventinnen und Absolventen von anderen Handelsschulen als der WKS Handelsschule können nach Absprache aufgenommen werden. 

Zulassungsbedingungen

Voraussetzung für die Zulassung zum Bildungsgang ist ein nicht bestandenes Qualifikationsverfahren Kauffrau/Kaufmann EFZ, schulischer Teil. 

Falls Sie das betriebliche Qualifikationsverfahren nicht bestanden haben, klären Sie mit Ihrer Ausbildungsbranche ab, wie Sie sich auf das betriebliche QV vorbereiten können.

Die Lernenden werden in einer speziellen Repetentenklasse gezielt darauf vorbereitet, das QV zu wiederholen und Erfahrungsnoten neu zu erbringen. In dieser Klasse werden alle prüfungsrelevanten Inhalte bearbeitet und die Lehrperson geht vertieft auf die Bedürfnisse der Repetentinnen und Repetenten ein. 
Der Kursbesuch ist zeitlich so organisiert, dass eine Arbeitstätigkeit von mindestens 80% möglich ist.

Unterrichtet werden die prüfungsrelevanten Lerninhalte aus der dreijährigen kaufmännischen Grundbildung. Besucht werden müssen und können nur Fächer, in denen das QV mit einer ungenügenden Fachnote abgeschlossen wurde:

• Wirtschaft und Gesellschaft WG 
• Information, Kommunikation, Administration IKA 
• Standardsprache Deutsch 
• Fremdsprachen Englisch und Französisch (Zielniveau B1)

Falls die Fachnote «Projektarbeiten» ungenügend war, ist die Repetition der Selbständigen Arbeit und/oder der betreffenden Module Vertiefen und Vernetzen nach Absprache möglich.

Der Unterricht findet jeweils freitags statt (Sprachfächer vormittags, WG und IKA nachmittags) und dauert 2 Semester.

Prüfungen

Alle Informationen zu den Prüfungen finden Sie unter Qualifikationsverfahren.

Der Unterrichtsbesuch ist kostenlos. Es wird eine administrative Gebühr von CHF 50.– erhoben. 
Je nach Fach entstehen Kosten für spezielle Repetitionslehrmittel.