Zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF

Rechnungswesen, Treuhand und Steuern

Übersicht

Kundenberaterinnen und Kundenberater erwerben mit diesem Zertifikat das Know-how für FIDLEG-konforme Vermögens- und Anlageberatungen und den entsprechenden anerkannten Bildungsnachweis. Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/-in IAF vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen. Und mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber.

Abschluss
Zertifizierte Vermögensberaterin IAF / Zertifizierter Vermögensberater IAF
Zeitmodelle
tagsüberMehr
Standort
Bern
Zulassungsbedingungen
Berufserfahrung, abgeschlossene Berufslehre (EFZ, EBA)Mehr

Auskünfte & Beratung

Administrative Kursleitung

Leitung Bildungsgang

Portrait Bernhard Marti

Bernhard Marti

bernhard.marti@mendo.ch

Die Anmeldung erfolgt über die Mendo AG. Weitere Informationen zum Kurs sowie zur Anmeldung finden Sie unter www.mendo.ch.

Die aktuellen Kurstermine und die Anmeldung finden Sie hier.

Kostenloses Online-Beratungsgespräch

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen und unverbindlichen Beratungsgespräch.
Kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail für eine Terminvereinbarung:
+41 31 380 39 85 / team-wb@wksbern.ch
 

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Das Angebot im Detail

Perspektiven und Voraussetzungen

Vorteile und Perspektiven

Kundenberaterinnen und Kundenberater erwerben mit diesem Zertifikat das Know-how für FIDLEG-konforme Vermögens- und Anlageberatungen und den entsprechenden anerkannten Bildungsnachweis.  

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Kundenberaterinnen und -berater müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen (Art. 6 FIDLEG).

Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/-in IAF vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen. Und mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber.

Zielpublikum

Die Qualifikation richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.

  • Finanz- oder Vermögensberater/in, welche/r einen Eintrag im Beraterregister benötigt
  • Fondsvertriebsträger/in, welche/r einen Eintrag im Beraterregister benötigt (früher Fondsvertriebsbewilligung)

Zulassungsbedingungen

Es bestehen keine besonderen Zulassungsbedingungen.

Inhalt und Aufbau

Lerninhalte

  • Grundlagen der Vermögensberatung
  • Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
  • Traditionelle direkte Kapitalanlagen (Geldmarkt, Obligationen, Aktien)
  • Traditionelle indirekte Kapitalanlagen (Fokus Anlagefonds)
  • Derivate, strukturierte Produkte und Alternativanlagen
  • Besteuerung von Kapitalanlagen
  • Strukturierte Vermögensplanung und -beratung

Ausbildungsziele

Die Teilnehmenden sind in der Lage Kunden aufgrund eines Risikoprofils eine korrekte Anlagestrategie vorzuschlagen und den Anlageprozess zu begleiten. Sie kennen die unterschiedlichen direkten und indirekten Anlage- sowie Finanzierungsformen und können deren Anlagechancen und -risiken korrekt einschätzen. Zudem kennen Sie die Bestimmungen des Finanzdienstleistungsgesetzes und die zugehörigen Ausführungsbestimmungen für ihre tägliche Praxis.

Den detaillierten Bildungsgangsbeschrieb finden Sie auf der Webseite von Mendo, unserem Bildungspartner:

Methodik und Unterlagen

Sie profitieren während den 6 Präsenztagen vom Know-How unserer erfahrenen Dozierenden und vom Austausch mit den anderen Studierenden. Zusätzlich erhalten Sie Zugang zu 47 Onlinelektionen, einer Online-Zwischenprüfung und einer Trainingsserie, um sich optimal auf die Prüfung vorzubereiten.

Aufbau und Unterricht

Der Kurs beinhaltet 6 Präsenztage und dauert 2 Monate.
Unterricht vor Ort (oder Distanzunterricht) jeweils von 08.30 - 16.30 Uhr.

Die Startdaten finden Sie auf der Homepage von Mendo.

Prüfungen

Prüfungsträger

Die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich zählt zu den führenden Organisationen für die Sicherung und Förderung von Qualifikationen im Finanzbereich. Die externen Prüfungsgebühren sind auf der Webseite IAF publiziert.

Kosten und Finanzierung

Preis für diesen Bildungsgang: CHF 2'700.–

 

  Betrag CHF
Kurskosten (wird dem Teilnehmenden in Rechnung gestellt) 2'700.–
Externe Prüfungskosten (werden nicht durch die WKS KV Bildung in Rechnung gestellt)  500.–

Die Rechnungen werden pro Semester ausgestellt. Eine monatliche Zahlungsmöglichkeit ist auf Anfrage möglich.

*es wird keine Literatur benötigt. Reise-und Verpflegungskosten sind nicht inbegriffen.

Bildungspartnerschaft

Diese Weiterbildung führen wir zusammen mit Mendo durch.

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