Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Management, Führung und Wirtschaft, Rechnungswesen, Treuhand und Steuern, Versicherung, Recht und öffentliche Verwaltung, KV und Handel

Kontakte Daten Anmeldung

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Übersicht

Nach dieser Weiterbildung besitzen Sie die Kompetenz zur selbständigen und nachhaltigen Finanzplanung und -beratung für Selbständige und Angestellte rund um das Thema berufliche Vorsorge und Pensionsplanung. Die einsemestrige Ausbildung schliessen Sie mit dem eidgenössischen Fachausweis ab.

Abschluss: Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
Standort: Bern

Auskünfte & Beratung

Administrative Kursleitung

Nadja Trautmann
+41 31 380 39 64
info-wb@wksbern.ch

Leitung Bildungsgang

Alain Portmann
+41 31 380 39 94
alain.portmann@wksbern.ch

Startdaten & Anmeldung www.wksbern.ch/node/890

Das Angebot im Detail

Perspektiven und Voraussetzungen

Vorteile und Perspektiven

Im Lehrgang zum Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis wird der Fokus auf die verschiedenen Lebensphasen (Aufbauphase und Vorbereitung auf Pension bei Unselbständig Erwerbenden / Selbstständig Erwerbenden) sowie auf Familiensituationen (Heirat, Konkubinat, Scheidung usw.) gelegt. Dabei werden die in den früheren Modulen (Stufe dipl. Finanzberater/in IAF) angeeigneten Fachkenntnisse anwenderorientiert und vernetzt eingesetzt und behandelt.

Zielpublikum

Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen und Finanzintermediären) in der Kundenberatung sowie selbstständige Berater:innen, die in der Kundenberatung und -betreung und im Verkauf von Finanzinstrumenten tätig sind, sowie Personen, die regelmässig beauftragt sind, Lösungen zu vermitteln, die auf die Bedürfnisse der jeweilige Kundensituation zutreffen.

Zulassungsbedingungen

Bedingung zur Teilnahme am Lehrgangsteil «Fachausweis» ist der Bildungsabschluss «dipl. Finanzberater/in IAF». Weitere Bildungsabschlüsse bzw. Zulassungsbedingungen können der Liste der Äquivalenzen der IAF entnommen werden.

Inhalt und Aufbau

Lerninhalte

Vertiefung Vermögen
Vertiefung Vorsorge
Aufbauphase: Vermögensplanung/Nachlass, Wohneigentum, Heirat/Scheidung, Konkubinat, Selbständigkeit
Pension: Einführung und Grundsätze, Pensionsplanung, Frühpension
Repetition und Prüfungstraining
Simulationsprüfung
Prüfungstraining

Methodik und Unterlagen

Es werden Ordner zu den verschiedenen Modulen ausgehändigt.

Aufbau und Unterricht

Der Kurs dauert 1 Semester und umfasst 144 Lektionen. Er wird jährlich durchgeführt mit Start im Dezember.

Prüfungen

Die Prüfung besteht aus zwei Modulen:

Themen der Finanzplanung (webbasierte Prüfung über 90 Minuten)
Finanzplanung für private Haushalte (schriftliche Prüfung über 240 Minuten sowie mündliche Prüfung über 30 Minuten)

Kosten und Finanzierung

Preis für diesen Bildungsgang: CHF 3400.–


	Betrag CHF
Kurskosten	6800.–
Lernbox	0.–
Gesamtpreis inkl. Lernbox (wird dem Teilnehmenden in Rechnung gestellt)	6800.–
abzgl. Bundessubvention*	3400.–
Effektive Kurskosten	3400.–
Externe Prüfungskosten (werden nicht durch die WKS KV Bildung in Rechnung gestellt)**	1000.–

Die Rechnungen werden pro Semester ausgestellt. Eine monatliche Zahlungsmöglichkeit ist auf Anfrage möglich.

* Nur bei Antritt an eidg. Berufsprüfung haben Teilnehmende Anspruch auf die Subventionierung. Diese muss von der/dem Teilnehmenden beim SBFI beantragt werden. Im Preis enthalten sind Kosten für Lehrmittel und interne Prüfungen. Nicht enthalten sind Kosten für externe eidgenössische Prüfungen.

** Externe Prüfungskosten unterliegen zurzeit nicht der Subjektfinanzierung.