Dipl. Finanzberater/in IAF

Vorteile und Perspektiven

Gründliche theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzberatung werden in praxisorientierten Fallstudien erworben. Im Anschluss an das Diplom Finanzberaterin IAF / Finanzberater IAF besteht die Möglichkeit, einen eidg. Fachausweis zu erlangen. Mit dieser Ausbildung können sich die Absolventinnen und Absolventen gegenüber der Kundschaft als gut qualifizierte Fachkraft ausweisen und sich damit eine solide Basis für das berufliche Weiterkommen schaffen. Diese Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit der Mendo AG angeboten.

Zielpublikum

Diese Ausbildung richtet sich an Personen, die in der Finanzdienstleistungsbranche tätig sind, sowie an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sich vertieft für die Finanzberatungsbranche interessieren.

Zulassungsbedingungen

Zur Prüfung zugelassen wird, wer

• ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens 3- jährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt

oder

• eine 2-jährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über 5 Jahre Berufspraxis, davon mindestens 1 Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt

oder

• eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens 5 Jahren aufweist

Zusätzliche Informationen finden Sie auch auf der Webseite der IAF, www.iaf.ch.

Lerninhalte

Der Bildungsgang bereitet auf die Modulprüfungen der IAF vor. Dieser Abschluss gilt gleichzeitig auch als anerkanntes Zertifikat (Vorabschluss) zur Zulassung an die Berufsprüfung in Finanzplanung.

• Grundlagen der Finanzberatung
• Grundlagen Güter- und Erbrecht
• Modul Steuern und Liquidität
• Modul Versicherungen
• Modul Immobilien
• Modul Vermögen
• Rechtliche Rahmenbedingungen
• Modul Vorsorge
• Integrale Finanzberatung
• Prüfungsvorbereitungen

Methodik und Unterlagen

Es werden Ordner zu den verschiedenen Modulen ausgehändigt.

Aufbau und Unterricht

Der Kurs dauert 2 Semester und umfasst 240 Lektionen. Er wird zweimal jährlich durchgeführt mit Start im Februar und August. Die Stundenpläne finden Sie unter www.mendo.ch.

Prüfungen

Die Prüfung besteht aus 4 webbasierten Prüfungen, wobei jede Einzelne 90 Minuten dauert. Im Weiteren erfolgt eine mündliche Prüfung, die 30 Minuten (nach 45 Minuten Vorbereitungszeit) dauert.