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Smart Economy
Bildung 4.0
Zu den Angeboten
Übersicht
In diesem sehr praxisorientierten Lehrgang eignen Sie sich in verschiedene Fallstudien theoretisches und praktisches Fachwissen an, das Sie umgehend bei Ihrer Tätigkeit in der Finanz- und Dienstleistungsbranche einsetzen können. So legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriereplanung und schaffen die Voraussetzung für eine allfällige Weiterbildung mit eidgenössischem Fachausweis.
- Grad
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Standort
- Bern
- Zulassungsbedingungen
- Berufserfahrung, abgeschlossene Berufslehre (EFZ, EBA)Mehr
Auskünfte & Beratung
Administrative Kursleitung
Nadja Trautmann
+41 31 380 39 64
nadja.trautmann@wksbern.ch
Leitung Bildungsgang
Alain Portmann
+41 31 380 39 94
alain.portmann@wksbern.ch
Startdaten & Anmeldung
Wir danken Ihnen für Ihr Interesse. Im Moment können Sie sich nicht anmelden, da kein Kurs für diesen Bildungsgang ausgeschrieben ist. Gerne informieren wir Sie persönlich über die nächsten Kursdaten. Auskunft erteilt Ihnen die auf dieser Seite angegebene Person für die administrative Kursleitung.
Startdaten & Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt aufgrund der Zusammenarbeit über die Mendo AG. Weitere Informationen zum Kurs sowie zur Anmeldung finden Sie unter www.mendo.ch.
Das Angebot im Detail
Perspektiven und Voraussetzungen
Vorteile und Perspektiven
Gründliche theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzberatung werden in praxisorientierten Fallstudien erworben. Im Anschluss an das Diplom Finanzberaterin IAF / Finanzberater IAF besteht die Möglichkeit, einen eidg. Fachausweis zu erlangen. Mit dieser Ausbildung können sich die Absolventinnen und Absolventen gegenüber der Kundschaft als gut qualifizierte Fachkraft ausweisen und sich damit eine solide Basis für das berufliche Weiterkommen schaffen. Diese Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit der Mendo AG angeboten.
Zielpublikum
Diese Ausbildung richtet sich an Personen, die in der Finanzdienstleistungsbranche tätig sind, sowie an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sich vertieft für die Finanzberatungsbranche interessieren.
Zulassungsbedingungen
Zur Prüfung zugelassen wird, wer
- ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens 3- jährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und über 1 Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich verfügt
oder
- eine 2-jährige Grundbildung erfolgreich abgeschlossen hat und über 5 Jahre Berufspraxis, davon mindestens 1 Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, verfügt
oder
- eine Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich von mindestens 5 Jahren aufweist
Zusätzliche Informationen finden Sie auch auf der Webseite der IAF, www.iaf.ch.
Inhalt und Aufbau
Lerninhalte
Der Bildungsgang bereitet auf die Modulprüfungen der IAF vor. Dieser Abschluss gilt gleichzeitig auch als anerkanntes Zertifikat (Vorabschluss) zur Zulassung an die Berufsprüfung in Finanzplanung.
- Grundlagen der Finanzberatung
- Grundlagen Güter- und Erbrecht
- Modul Steuern und Liquidität
- Modul Versicherungen
- Modul Immobilien
- Modul Vermögen
- Rechtliche Rahmenbedingungen
- Modul Vorsorge
- Integrale Finanzberatung
- Prüfungsvorbereitungen
Methodik und Unterlagen
Es werden Ordner zu den verschiedenen Modulen ausgehändigt.
Aufbau und Unterricht
Der Kurs dauert 2 Semester und umfasst 240 Lektionen. Er wird zweimal jährlich durchgeführt mit Start im Februar und August. Die Stundenpläne finden Sie unter www.mendo.ch.
Prüfungen
Die Prüfung besteht aus 4 webbasierten Prüfungen, wobei jede Einzelne 90 Minuten dauert. Im Weiteren erfolgt eine mündliche Prüfung, die 30 Minuten (nach 45 Minuten Vorbereitungszeit) dauert.
Kosten und Finanzierung
Preis für diesen Bildungsgang: CHF 4650.–
| Betrag CHF | |
|---|---|
| Kurskosten | 8900.– |
| Lernbox | 400.– |
| Gesamtpreis inkl. Lernbox (wird dem Teilnehmenden in Rechnung gestellt) | 9300.– |
| abzgl. Bundessubvention* | 4650.– |
| Effektive Kurskosten | 4650.– |
| Externe Prüfungskosten (werden nicht durch die WKS KV Bildung in Rechnung gestellt)** | 1850.– |
Die Rechnungen werden pro Semester ausgestellt. Eine monatliche Zahlungsmöglichkeit ist auf Anfrage möglich.
* Nur bei Antritt an eidg. Berufsprüfung haben Teilnehmende Anspruch auf die Subventionierung. Diese muss von der/dem Teilnehmenden beim SBFI beantragt werden. Im Preis enthalten sind Kosten für Lehrmittel und interne Prüfungen. Nicht enthalten sind Kosten für externe eidgenössische Prüfungen.
** Externe Prüfungskosten unterliegen zurzeit nicht der Subjektfinanzierung.
Bei diesem Bildungsgang profitieren Sie von der Subjektfinanzierung des Bundes.
Akkreditierung
Wir sind CICERO akkreditiert.
