Dipl. Finanzberater/in IAF

Management, Führung und Wirtschaft, Rechnungswesen, Treuhand und Steuern, Versicherung, Recht und öffentliche Verwaltung, KV und Handel

Kontakte Daten Anmeldung

Anchor 1 Anchor 2 Anchor 3 Anchor 4

Übersicht

In diesem sehr praxisorientierten Lehrgang eignen Sie sich in verschiedene Fallstudien theoretisches und praktisches Fachwissen an, das Sie umgehend bei Ihrer Tätigkeit in der Finanz- und Dienstleistungsbranche einsetzen können. So legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriereplanung und schaffen die Voraussetzung für eine allfällige Weiterbildung mit eidgenössischem Fachausweis.

Abschluss: Dipl. Finanzberater/in IAF
Standort: Bern
Zulassungsbedingungen: Berufserfahrung, abgeschlossene Berufslehre (EFZ, EBA)Mehr
Nächster Infoanlass: 12.01.2022, 17:00, Wir kontaktieren Sie onlineAnmelden

Auskünfte & Beratung

Administrative Kursleitung

Team Weiterbildung
+41 31 380 39 85
team-wb@wksbern.ch

Leitung Bildungsgang

marco.comugnaro@mendo.ch

Startdaten & Anmeldung www.wksbern.ch/node/891

Kostenloses Online-Beratungsgespräch

Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen und unverbindlichen Beratungsgespräch.
Kontaktieren Sie uns bitte telefonisch oder per E-Mail für eine Terminvereinbarung :
+41 31 380 39 85 / team -wb@wksbern.ch

Termin buchen

Gerne berate ich Sie persönlich!

Alain Portmann

alain.portmann@wksbern.ch

Das Angebot im Detail

Perspektiven und Voraussetzungen

Vorteile und Perspektiven

Gründliche theoretische und praktische Fachkenntnisse in der Finanzberatung werden in praxisorientierten Fallstudien erworben. Im Anschluss an das Diplom Finanzberaterin IAF / Finanzberater IAF besteht die Möglichkeit, einen eidg. Fachausweis zu erlangen. Mit dieser Ausbildung können sich die Absolventinnen und Absolventen gegenüber der Kundschaft als gut qualifizierte Fachkraft ausweisen und sich damit eine solide Basis für das berufliche Weiterkommen schaffen. Diese Weiterbildung wird in Zusammenarbeit mit der Mendo AG angeboten.

Zielpublikum

Diese Ausbildung richtet sich an Personen, die in der Finanzdienstleistungsbranche tätig sind, sowie an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die sich vertieft für die Finanzberatungsbranche interessieren.

Zulassungsbedingungen

Zur Prüfung zugelassen wird, wer

ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und midestens ein Jahr Berufspraxis nachweist

oder

eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist

Zusätzliche Informationen finden Sie auch auf der Webseite der IAF, www.iaf.ch.

IAF - Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich

Inhalt und Aufbau

Lerninhalte

Der Bildungsgang bereitet auf die Modulprüfungen der IAF vor. Dieser Abschluss gilt gleichzeitig auch als anerkanntes Zertifikat (Vorabschluss) zur Zulassung an die Berufsprüfung in Finanzplanung.

Grundlagen der Finanzberatung
Grundlagen Güter- und Erbrecht
Modul Steuern und Liquidität
Modul Versicherungen
Modul Immobilien
Modul Vermögen
Rechtliche Rahmenbedingungen
Modul Vorsorge
Integrale Finanzberatung
Prüfungsvorbereitungen

Methodik und Unterlagen

Es werden Ordner zu den verschiedenen Modulen ausgehändigt.

Aufbau und Unterricht

Der Kurs dauert 2 Semester und umfasst 240 Lektionen. Er wird zweimal jährlich durchgeführt mit Start im Februar und August. Die Stundenpläne finden Sie unter www.mendo.ch.

Details auf mendo.ch

Prüfungen

Die Prüfung besteht aus 4 webbasierten Prüfungen, wobei jede Einzelne 90 Minuten dauert. Im Weiteren erfolgt eine mündliche Prüfung, die 30 Minuten (nach 45 Minuten Vorbereitungszeit) dauert.

Kosten und Finanzierung

Preis für diesen Bildungsgang: CHF 4650.–


	Betrag CHF
Kurskosten	8900.–
Lernbox	400.–
Gesamtpreis inkl. Lernbox (wird dem Teilnehmenden in Rechnung gestellt)	9300.–
abzgl. Bundessubvention*	4650.–
Effektive Kurskosten	4650.–
Externe Prüfungskosten**	2100.–

Die Rechnungen werden pro Semester ausgestellt. Eine monatliche Zahlungsmöglichkeit ist auf Anfrage möglich.

* Nur bei Antritt an eidg. Berufsprüfung haben Teilnehmende Anspruch auf die Subventionierung. Diese muss von der/dem Teilnehmenden beim SBFI beantragt werden. Im Preis enthalten sind Kosten für Lehrmittel und interne Prüfungen. Nicht enthalten sind Kosten für externe eidgenössische Prüfungen.

** Werden in der Regel durch Prüfungsträger in Rechnung gestellt. Gegen eine Gebühr kann die Rechnung über die WKS KV Bildung erstellt werden, damit die Gebühren subventionsberechtigt sind.